Dodatkowo w IPO zostanie zaoferowanych do 163,6 mln już istniejących akcji należących do obecnych akcjonariuszy. W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. Oraz grupa dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allego.
Zapisy rozpoczną się w środę 23 września i zakończą 28 września 2020 r. Po zakończeniu IPO akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży (lock-up) na okres 180 dni od dnia pierwszego notowania na GPW. E-Mini Dow Jones Industrial Average Futures Złoty w czwartkowy poranek traci na wartości, w szczególności wobec dolara. Bank zamyka działania naprawcze dotyczące adekwatności kapitałowej i awaryjny plan kapitałowy bez konieczności dokapitalizowania przez akcjonariuszy – poinformowała spółka.
Redukcja w zapisach na akcje Allegro
Cenę akcji w IPO wyznaczono na 43 zł z przedziału 35–43 zł. Inwestorom detalicznym miało zostać przydzielonych ponad 9,34 mln akcji, a instytucjonalnym ponad 236,2 mln sztuk. Oszacowany przez nas poziom redukcji oznacza, że popyt ze strony inwestorów https://www.dowjonesrisk.com/wall-of-worry-extended-boosting-commodities/ indywidualnych był rzędu 2,6–2,7 mld zł. Allegro w IPO zaoferuje akcje o rekordowej wartości, mogącej przekroczyć nawet 9 mld zł. Dla inwestorów indywidualnych spółka przeznaczyła do 5% oferowanych akcji o wartości ok. 404 mln zł (ponad 9 mln akcji).
Liczba zapisów w ofercie Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę akcji. Cena emisyjna akcji wyniesie 43 zł za sztukę – poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe. Inwestorzy indywidualni zapisali się na ponad 6 razy więcej akcji od zaoferowanej liczby.
Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy
CD Projekt odnotował 481,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. Wobec 346,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Spółka nie podała terminu kiedy ogłosi stopień redukcji zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych, ale zwykle takie informacje przekazywane są wraz z podaniem ceny ostatecznej. Zaledwie tydzień po potwierdzeniu planów giełdowych, Allegro opublikowało prospekt emisyjny i informuje kiedy rozpoczną się zapisy na akcje. Jest to pierwszy krok przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji, która odbędzie się już w tym tygodniu. W celu ułatwienia nabywania akcji przez inwestorów detalicznych stworzono konsorcjum składające się z 13 banków i domów maklerskich w Polsce.
- Aktywnych kupujących miało subskrypcje Smart!
- Ewentualna różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach.
- Prawie czterysta stron prospektu emisyjnego i mniej niż tydzień (w praktyce zaledwie cztery sesje handlowe) na zapoznanie się z nim i podjęcie decyzji czy warto wziąć udział w pierwszej ofercie publicznej Grupy Allegro.
- Oprócz inwestorów instytucjonalnych, w ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni.
- 25 września w aneksie do prospektu Allegro poinformowało, że pula sprzedawanych akcji została powiększona o 30,8 mln sztuk (czyli o 14,3 proc.) do 246,86 mln.
Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9,3 mln akcji, a instytucjonalnym – 236,2 mln. Za każdą akcję zapłacono 43 zł, tym samym wartość oferty to 10,56 mld zł. O poziomie redukcji zapisów poinformowały w poniedziałek niektóre biura maklerskie, które je przyjmowały.
